При нападение над конвой в пустинята, е убит бащата на Харун. Търсейки виновниците, Харун отива в Багдад, където случайно става собственик на Дамаския меч, за който има легенда, че е вълшебен. Запознава се също и със своенравната дъщеря на багдадския халиф. Двамата с нея ще обединят сили, за да предотвратят опит за узурпиране на властта, и същевременно ще открият, че изпитват един към друг нещо повече от симпатия.