Двама агенти в най-добрия детективски отдел за борба с наркотиците в Ню Йорк търсят убиец на ченге. Надявайки се да намерят следи, Моран и Тортън плащат на информатор, но така партньорите попаднат под наблюдение на подозрителен агент на вътрешните работи, което от своя страна, води до експлозивен финал. В същото време двамата приятели подлагат своите отношения пред изпитание, когато единият от тях открива, че е неизлечимо болен от рак.