Мат Мастър, собственик на един от прочутите американски циркове, придружаван от млада и красива циркова актриса, пътува към Стария континент - Европа. По време на корабокрушение те губят главната палатка на своя цирк. Това им създава сериозни затруднения. Ще трябва да започват всичко отначало. Докато събира нови артисти, Мастър среща старата си любима Лили Алфредо - акробатка на трапец.