Във времената на царска Русия, лодкарите по Волга живеят много трудно. Принудени са ежедневно да прекарват тежки товари и да работят в нечовешки условия. Един ден принц Дмитрий със съпругата си Вера спират на брега на реката привлечени от стара врачка, която да предскаже бъдещето им. Тогава близо до тях група лодкари обсъждат на висок глас царските величия, като най-гръмогласен е духовитият Фьодор. Принцът не обръща внимание на подвикванията. Години по-късно по време на революцията Фьодор вече е начело на Червената армия и отново е пред сблъсък с принц Дмитрий.