Преди много време, във фантастичния свят на Кумандра, хората и драконите са живели заедно в хармония. Но когато зла сила заплашила земята, драконите се пожертвали, за да спасят човечеството. Сега, 500 години по-късно, същото зло се завърна и самотен войн Рая трябва да го проследи.