Действието се развива по време на Балканската война (1912–1913). Български военен отряд получава задачата да превземе османски военен кораб. След успешна атака групата български войници пленява кораба и неговия екипаж. Въпреки враждебността между двете страни, те са принудени да плават заедно, опитвайки се да оцелеят в суровите условия. Филмът изследва темите за човечността, честта и омразата между врагове, които обстоятелствата принуждават да бъдат заедно. Показва сложните взаимоотношения между българските войници и техните пленници, като поставя въпроса дали войната неизбежно превръща хората във врагове или могат да намерят път към разбирателството.