Индианци от племето маи начело с младия цар Балам по принуда решават да прекосят Мексиканския залив и да се установят в северноамериканските земи. Там те се сблъскват с коренните жители, предвождани от вожда им Черния орел, който се влюбва в прекрасната принцеса на маите Ишел, към която Балам също има чувства...