По време на лятната ваканция три деца (братята Умбо и Тами, и сестра им Кекси) несъзнателно освобождават от проклятие три омагьосани приказни герои (вещица, великан и рижаво джудже), които са част от куклите в атракционното влакче на техните баба и дядо. Веднъж оказали се на свобода, вещицата Ема, великанът Ото и джуджето Румпелщетцхен се сблъскват със света на хората, който се е променил много за времето, през което са били омагьосани...