Coulsonův tým stále pátrá po Ianu Quinnovi. Dostávají informaci, že Quinn zaplatil velkou částku za neznámý předmět, který se má převážet ve vlaku. Coulson a jeho tým proto v přestrojení nastoupí na vlaj a sledují balíček. Operace však nevyjde a všichni se ocitnou v nebezpečí.