Maskovaný muž vypráví svůj příběh. Když byl ještě dítě, na Slavnosti obětování mu vysoký muž v kápi snědl část obličeje. Popisuje, jak se mu s pomocí jisté ženy podařilo z vesnice utéct, ale zdá se, že tato tradice přežívá dodnes. Letošní Svátek obětování je za dveřmi, a tak by se mohla objevit další oběť. Daigo je nedůvěřivý, když spatří mužovu děravou tvář. Pak se Daigo dostaví pozdě na cvičení s bubny a vesničané ho podrobí důkladnému výslechu, proč přesně přišel pozdě. Když se však objeví vážený syn místního kněze, vesničané náhle změní svůj postoj. Poté Sabuova dcera Kanako učiní šokující přiznání.