Enterprise vlétá do jakýchsi "hvězdných jeslí", oblasti plné barevných plynů a protohvězd. Kontaktují transportní člun, který převáží cizí poutníky, aby pozorovali "Velký chochol Agosoria", protohvězdu, která každých 11 let vyzařuje impozantní výboje energie. Kapitán Archer pozve skupinu poutníků na Enterprise, protože chce jako vždy, navazovat přátelské vztahy s cizími druhy.