Obyvatelé Storybrooku se radují z návratu Henryho a skupiny ze Země Nezemě. V jejich nevědomosti rozjíždí dobře skrytý Pan tajný plán, který zatřese životy všech obyvatel města. V minulosti pohádkové země tráví Sněhurka s Krasoněm líbanky hledaním mýtického stvoření, které dokáže zastavit Reginu před uvrhnutím její slibované kletby.