Vystrašená a zmatená Elsa z Arendellu si ve Storybrooku vytváří na svou ochranu obrovské sněhové mostrum, Reginu zajímá, zda-li má po návratu Marion u Robina ještě šanci; a v minulosti Arendellu chce Elsina sestra Anna dokončit osudovou cestu jejich rodičů a zjistit, jestli jejich úsilí přineslo něco, co udrží na uzdě Elsinu moc.