Arabela je v lidském světě šťastná a spokojená. Čeká děťátko, a tak jí sotva budeme vyčítat, že se málo stará o to, co se odehrává v Říši pohádek. Obr tam denně dostává svou oběť určenou losem a všichni mají z losování hrůzu. Rumburak se vydal na ostrov Pultanela, kde se lidé rodí jako starci, aby skončili svůj život jako děti. Arabela netuší, jaké osudové následky bude pro ni mít tenhle Rumburakův výlet.