Problém v demilitarizované zóně nabírá obludných rozměrů. Operuje zde separatická skupina Makistů, která chce po Federaci i Cardasii, aby se z oblasti stáhly a nezasahovaly do života osídlenců. Pokud se nepodaří útoky teroristů zastavit, hrozí další válka mezi Federací a Cardasií. I v řadách Hvězdné flotily se však ukrývají zrádci, jak zjistí Sisko...