Ministerstvo zahraničí bojuje s hodinami zkázy. To jsou pomyslné hodiny, které řídí skupina vědců a které ukazují čas do půlnoci, kdy přijde zkáza. A právě tyto hodiny se mají z času za čtyři minuty půlnoc přesunout o dvě minuty blíž. A tomu musí Elizabeth se svým týmem zabránit. Na vině je napětí mezi Pákistánem a Indií kvůli pádu letounu Pákistánu na území Indie. Letoun má navíc na palubě drahocenný náklad v podobě špičkové jaderné hlavice. A tu Pákistán nehodlá Indii ukázat, natož přenechat. Je potřeba najít kompromis. Henry s Jane zatím pátrají po způsobu, jak kontaktovat Hijriyyah, než bude příliš pozdě. Daisy řeší krizi, kdy její život není tam, kde plánovala, a vztah s Oliverem ji brzdí. Nakonec se vše vyřeší na legendární oslavě fyziků, kteří mají na starosti ony hodiny zkázy.