Turin trvá na tom, aby Dutch a D´avin vzali několik nejlepších mozků Rack na testovací misi, ve snaze najít dočasnou náhradu za Johnnyho. Nováčkům to brzy přeroste přes hlavu, ocitnou se uvězněni na opuštěném temném místě, kde se je snaží všechny zabít. Na druhé straně J se Johnny sám ocitá ve svízelné situaci, když ho jeho hledání Clary dovede do záhadného centra pro omlazování, které skrývá ještě větší tajemství.