Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) a doktor Watson (DAVID BURKE) pátrají po totožnosti neznámého cyklisty, který pravidelně sleduje Violet Smithovou (BARBARA WILSHEREOVÁ) při jejích cestách na kole. Mladá žena netuší, že se stala dědičkou po svém strýci. Do případu jsou zapojeni muži, kteří se právě vrátili z jižní Afriky a usilují Violet přimět ke sňatku s jedním z nich...