I 15 år har Nick Horup fulgt tre mentalt handicappede børn, der nu er voksne. Anna, der lider af ataksi, og de to mongolbørn Morten og Peter er teenagere i 1995. Seerne kan se de to humørfyldte venner optræde som discjockeys, høre deres uforgribelige mening om Nyrup og tage med Morten på overlevelsestur. En livsbekræftende oplevelse.