Hr. Mortensen vågner på gulvet og Julius i sengen. Skipper tager Pil og Lunte med til havnen, men det gynger for meget med skibene, så Skipper er ved at blive søsyg. Lunte bliver tatoveret på maven og det kilder. En øltørstig herre har opdaget Julius' øltønde og vil ikke lade den komme med hjem, men Pil tryller og de tre stikker af, godt hjulpet af en dreng.