Ren Suzuhara og Serizawa vidne Kazuma kamp med en af tryllekunstnere. Senere Yukari går til et møde for frø, hvor Utsumi fortæller dem, at Pandemonium vises i parken ved midnat, og at de kan opnå stor magt, hvis de gik der. Hos Pandemonium, Utsumi fortæller Bernhardt, at han ønsker at overtage, og at han vil dræbe Bernhardt. Men Bernhardt reagerer ved at sige, at han var den, der gav Utsumi magten i første omgang.