Misao, søster til en af de Kannagi Clansmen dræbt på byggepladsen i den første episode, er ude på at dræbe Kazuma efter hævn. Hverken hendes egen magt eller hendes lejemordere Dog kan ridse ham. Ligesom hun overvejer selvmord, en mystisk dreng, Michael Harley, tilgange hende og tilbyder at opfylde hendes ønsker.