Da forsvarsminister Henrik Skelbæk ankommer til Bagdad for at fejre nytåret sammen med de danske sikringsstyrker, er han beskyttet af livvagter fra PET - alligevel får ministerens besøg skæbnesvangre følger. Samtidigt mødes en flok yngre, håbefulde politiassistenter til årets optagelsesprøve på livvagts-uddannelsen. Gennem tre råkolde uger i januar bliver de udsat for en række fysiske og psykiske prøvelser, som kun en lille del klarer.