Italien, dag tre. Phileas, Abigail og Passepartout får et lift med toget til Brindisi. Ombord er den arrogante italienske industrimagnat Moretti og hans sørgende søn Alberto. Moretti føler sig truet af Albertos umiddelbare tillid til Phileas. Abigail begynder at tvivle på Phileas, der tæt på at miste modet. Da katastrofen indtræffer, må Phileas samle al sin styrke. Vil det lykkes ham at få dem alle ud af kniben?