Das nächste Rätsel, welches die Freunde lösen müssen, erweist sich als besonders knifflig und sie haben zuerst keine Ahnung, wo sie suchen sollen. Da kommt Giulia auf die Idee, an den Ort zu gehen, wo Zeno ihr die Rabenfeder gegeben hat. Dort angekommen, suchen sie alles ab, finden aber keinen Hinweis auf den Mitternachtsschlüssel.