Mitten in der Nacht will der Kater Pinocchio zu einem Fest einladen. Pinocchio findet die Idee großartig, und so machen sich beide auf den Weg zu einem Gasthaus, wo Fuchs und Kater die Zeche prellen und Pinocchio als Pfand zurücklassen wollen. Bereits am zweiten Abend wird Pinocchio von Fuchs und Kater als Dienstbote an den Wirt verkauft.