Der Obdachlose Fred Murphy pinselt immer wieder kunstvoll das Wort „Believe“ an öffentliche Gebäude der Stadt und hat damit bereits Berühmtheit erlangt. Deshalb rät Jake seinem kurz vor der Pleite stehenden Mandanten, das Logo aufzukaufen und seine Ladenhüter damit zu bedrucken. Kurz vor Verkaufsstart stellt sich jedoch heraus, dass Fred das Logo von einer japanischen Likörwerbung abgemalt hat. Nick erfährt, dass Lulu schwanger ist, muss sich aber zunächst den Problemen bei der Rechtshilfe widmen: Die Mutter von Etta und Marcus Wheat ist an AIDS gestorben, und auch der Vater Calvin leidet an der Krankheit und hat nicht mehr lange zu leben. Nun sollen die Kinder an Adoptiveltern vermittelt werden, doch zuvor unterzieht man sie einem AIDS-Test, bei dem sich herausstellt, dass Etta ebenfalls HIV-positiv ist. Die Lackeys, ein mit Calvin befreundetes Ehepaar, wollen die Kinder trotzdem adoptieren. Nick ist zunächst erleichtert, vermutet dann aber mehr hinter der Geschichte.