Carters Team möchte den Schmugglerring rund um Sanchez ausheben. Zu diesem Zweck kontaktieren sie Billy, einen alten Freund Jaimies, der früher für Sanchez gearbeitet hat. Während Jaimie und Billy in Erinnerungen schwelgen, gehen die Ermittlungen kaum voran. Zu allem Überfluss droht auch noch Jaimies Vergangenheit aufzufliegen. Carter gelingt es schließlich, in das Schmugglerversteck vorzudringen. Bald stellt sich die Frage, ob Sanchez untergetaucht oder vielleicht sogar tot ist.