Emily lädt Brandon und seine Freunde zu einer geheimen Party ein, zu der nicht jeder Zugang hat. Man muss erst ein ganz besonderes Ritual vollziehen, um den Ort der Feier zu erfahren. Auf der Party mischt Emily dem ahnungslosen Brandon heimlich Drogen in seinen Drink und setzt damit ihre Freundschaft aufs Spiel. Kelly und Donna haben auf der Party unterdessen ganz andere Sorgen.