Ein Junge und seine Mutter reisen durch die Berge. Nach einem Erdrutsch ist die Mutter tot und der Junge verletzt. Die Mushi-shi Nui findet den Jungen Yoki und pflegt ihn gesund. Sie besteht jedoch darauf, dass der Junge direkt nach seiner Genesung weiterzieht. Doch schon bald wird klar, dass auch Yoki die Gabe hat Mushi zu sehen. Widerwillig gewährt sie dem Jungen weiterhin Unterschlupf.