Alex’ Kunstlehrerin findet heraus, dass Alex eine Zauberin ist. Sie selbst wurde nämlich von T.J., einem Mitschüler, verzaubert und ist eigentlich ein sechzehn-jähriges Mädchen. Alex verwandelt sie zurück. Doch leider gibt es danach keinen Kunstunterricht mehr, was Alex hart trifft weil es das einzige Fach ist, das sie mag. Max gibt vor, eine erfundene schlimme Krankheit zu haben und in der Waverly Substation tauchen Berühmtheiten aus Sport und Film auf, um ihm zu helfen. Natürlich fliegt der Schwindel irgendwann auf.