Lloyd träumt im Kloster des Spinjitzu vom Schicksal des Ultradrachens. Eines Tages, während Lloyd und „Ultra“ auf Patrouille sind, sehen sie einige Mitglieder des Giftnatter-Stammes, die ein Dorf angreifen, die Häuser in Brand setzen und das Essen der Bewohner stehlen. Lloyd springt von Ultras Rücken und beschwört seinen Goldenen Drachen herauf, und die beiden trennen sich, um die Schlangen effektiver zu besiegen. Lloyd und Ultra vereiteln den Angriff und fliegen zurück in die Luft. Als Lloyd wieder auf den Ultradrachen springen will, verschwindet er in den Wolken und Lloyd folgt ihm zu den Drachenhöhlen. Als er ankommt, bemerkt Lloyd, dass Ultra Heimweh hat. Er fordert Ultra auf, in das Land der Oni und Drachen zurückzukehren. Ultra fliegt dann aus der Bucht und öffnet ein Portal zu seiner Heimatswelt. Der Minifilm endet damit, dass der Ultradrache mit den anderen Drachen fliegt, einschließlich der Mutter aller Drachen.