Nachdem Naruto, Hinata und Kiba einen Steckbrief mit dem Gesicht des Kopfgeldjägers Sazanami darauf gefunden haben, stellen sie den Mann zur Rede. Dieser erzählt bereitwillig seine Geschichte. Schon kurz darauf treffen sie auf den gesuchten Teeschalendieb Gosunkugi und seine Begleiter, welche die Freunde in einen Kampf verwickeln.