Auf dem Rückweg von einer erfolgreichen Drachenjagd beschließen Lian Chu und Gwizdo in ihrem ehemaligen Kinderheim vorbei zu schauen und ihre Pflegemutter Hubbard zu besuchen. Als sie dort ankommen, müssen sie feststellen, dass das Dorf in Schutt und Asche liegt. Den Spuren nach zu urteilen, wurde das Dorf von Drachen verwüstet und nur ein Waisenjunge hat das Unglück überlebt. Mit seiner Hilfe finden sie die anderen gekidnappten Kinder und Gwizdo muss beweisen, dass er kein Angsthase ist.