Die Bedrohung durch den radikalen „Kreis“ wächst. Alle Nicht-Bajoraner werden deshalb von der DS9 evakuiert. Doch die meisten Offiziere entscheiden sich zu bleiben und Sisko bei der Verteidigung zu helfen. Kira und Dax wollen beweisen, dass die Cardassianer und Minister Jaro mit dem nationalistischen „Kreis“ unter einer Decke stecken und einen Staatsstreich auf Bajoran planen …