Keika You ist ein in Armut geratener Nachfahre einer berühmten Exorzistenfamilie. Um wenigstens etwas Geld zu verdienen, zieht er als Wahrsager und teilweise auch Techniker umher. Eines Nachts trifft er auf einen mysteriösen, doch sehr charismatischen Exorzisten namens Ki Tanmoku, welcher grade gegen einen bösen Geist kämpft. Wenig später ereignet sich ein tragischer Unfall, der Kaikas Leben fordert, doch als Ki ihm einen besonderen Pakt anbietet, erscheint es dem Mann beinah so, als sei noch nicht alle Hoffnung verloren ...