Η Ευρυδίκη είναι τραγουδίστρια στη μικρή ομάδα των μουσικών που παίζουν στα λαϊκά πανηγύρια του καλοκαιριού. Αρχηγός της ομάδας ο Αλέκος. Δίπλα του ο Διονύσης βιολί και ο Κυριάκος κλαρίνο. Όταν ο Κυριάκος φεύγει, η ομάδα καλεί τον Ορφέα, ένα μουγκό βοσκό, που παίζει θεϊκά το κλαρίνο, να παίξει προσωρινά στο συγκρότημα. Η Ευρυδίκη πείθεται από τον Πάνο, ένα πλούσιο έμπορο γεωργό, να κατέβει μαζί του στην Αθήνα, όπου της υπόσχεται να την κάνει διάσημη τραγουδίστρια. Εκεί όμως θα βρει τα πράγματα διαφορετικά και θα επιστρέψει στο συγκρότημα που ο Ορφέας έχει μετατρέψει σε κάτι το μοναδικό με τη μαγική δύναμη της τέχνης του.