Σμύρνη, 1920. Οι Τούρκοι συσπειρώνονται με αρχηγό τον Κεμάλ. Η αρμονική σχέση ανάμεσα στους δύο λαούς και η γαλήνη στο σπίτι της οικογένειας καταστρέφονται. Μόνη χαρά της Φιλιώς είναι ο αρραβώνας της κόρης της. Ο Χαλίλ τής εξομολογείται τον έρωτά του.