Primavera de 1931. La guerra de pandillas había estallado de nuevo con repentina violencia en las calles de San Luis. Tim Harrington, quien durante mucho tiempo estuvo atrincherado como el indiscutible jefe de la ciudad, estaba luchando contra el desafío a su liderazgo de parte de Joe Courtney, un matón recién llegado. El anciano Dink Conway pide una reunión entre los dos, en el Jockey Club. Dink señala que están operando a la manera antigua: tiroteos y transacciones en efectivo. Él les ofrece organización y protección, y dice que la nueva forma es usar negocios legales para cubrir sus actividades criminales y llevar libros para que los federales no puedan involucrarse en la evasión de impuestos (él sabe lo que le sucedió a Al Capone).