Es el segundo piloto de lo que luego sería "El show de los Teleñecos". Los espectadores pudieron vislumbrar varias de las futuras estrellas de los Muppet. Aunque la Rana Gustavo aparece brevemente, el jefe detrás del escenario de este programa de variedades es Nigel, el futuro líder de la banda del programa. Miss Piggy hace una breve aparición en una parodia de Planet of the Apes y el episodio de Twilight Zone "Eye of the Beholder". Mientras tanto, personificaciones de una variedad de pecados se pasean entre bastidores, esperando audiciones para el concurso de Los siete pecados capitales. Debutan Dr. Teeth and the Electric Mayhem , The Swedish Chef , Sam the Eagle y Statler y Waldorf , quejándose desde una sala de estar en lugar de un palco.