Tim est un enfant fasciné par les légendes. Élevé par sa mère, il croit reconnaître son père dans un documentaire sur le monstre du Loch Ness et réussit à partir pour l'Écosse. Commence alors l'aventure dont il rêvait : les rencontres avec son père, un druide de 600 ans, le célèbre Merlin, et surtout Nessie le monstre du lac. Mais bientôt des escrocs kidnappent ses parents...