Le peintre français Henri de Toulouse-Lautrec découvre, en rentrant d'Argenteuil, que des dessins ont été volés dans son atelier. Il se met à leur recherche. Lautrec retrouvera-t-il les dessins volés dans son atelier pendant qu'il était à Argenteuil, chez Madame Simone, en compagnie d'Angèle et Victor ? Que complote Angèle avec Madame Simone et qui est cet Armand, de Limoges ? Finalement, le tableau 'Un bal au Moulin de la Galette' verra-t-il le jour ?...