Coulson a disparu depuis 36 heures et son équipe cherche par tous les moyens à retrouver Centipède. L'agent Hand n'ayant pas confiance en Skye, elle la fait évacuer l'avion, mais ses co-équipiers comptent sur elle pour agir de l'extérieur et retrouver Coulson, interrogé et torturé par les hommes du Clairvoyant.