L'enseigne Vorik entre dans le cycle du Pon Farr et doit absolument se trouver une femme. Il jette son dévolu sur B'Elanna Torres qu'il tente de séduire par contact télépathique forcé. Parallèlement, Voyager est placé en orbite afin de récupérer une substance présente dans les grottes d'une planète. Peu après, Janeway découvre le cadavre d'un Borg dans une des excavations