La saison du changement, et surtout pour Francis ! En effet cette troisième saison marque le départ du jeune homme de l’école militaire pour aller travailler avec son ami Eric en Alaska, sous les ordres de l’affreuse Lavernia, mais aussi son mariage avec Piama, une jeune femme indienne. Hal essaie de devenir plus responsable, Dewey devient de plus en plus manipulateur, Malcolm connaît ses premières expériences amoureuses, et Reese amorce quelques étapes de la vie d’adulte…