Danny s'obstine à jouer alors que les autres veulent dormir. Il se met à faire du télégramme chanté et retrouve le livre de Dorothée au grand complet. Il se fait engager par une agence et doit dire un télégramme romantique. Dorothée et Jenny font un poème. Pendant que Danny, au restaurant et déguisé en banane, déclare son poème à sa mère, l'agence lui commande plein de télégrammes. En fait, il se fait avoir par cette agence. Dorothée prend sa défense et lui chante leur poème.