Un navire de la Marine abat un OVNI dans l'Atlantique, mais l'Amirauté refuse de poursuivre l'enquête sur cet incident. M. Straker soupçonne une dissimulation et veut savoir pourquoi, de sorte Foster courtise la secrétaire de l'amiral Sheringham, Sarah Bosanquet. Ce qu'ils découvrent pourrait signifier la fin de toute vie sur Terre....