Randall Liscomb, un scientifique des Etats-Unis qui détient le secret de la plus importante arme de dissuasion jamais développée est kidnappé par des agents ennemis, dirigés par Henderson, et emmenés à la Kaber Toys Company. Le leader de l'espionnage, Kaber, sous couvert d'une entreprise d'import-export de jouets envoie des secrets volés et des hommes vers son pays. Il a poussé Liscomb dans sa chambre de conversion, qui le transforme en mannequin vivant en le paralysant et en le revêtant d'une couche de cire, le faisant ainsi passer pour un jouet...