Nelson pense que les catastrophes naturelles qui se produisent tout autour de la Terre ont un lien avec l'immense nuage au-dessus du Pacifique. Crane prend le sous-marin volant pour l'inspecter et le filmer. Crane appelle l'Amiral et dit qu'il est pris dans le nuage et que le sous-marin est endommagé puis perd connaissance. Tandis qu'il est inconscient, un alien monte à bord du sous-marin volant et observe. Pendant ce temps, Nelson ordonne au Neptune d'entrer dans le nuage mais il ne le peut pas car il semble qu'il s'agisse d'un champ de force...