Lupin est détenu à la Santé, d'où il continue à suivre l'affaire Kesselbach grâce à son réseau de complicités et de renseignement. Il permet à la police de retrouver Steinweg, séquestré chez Altenheim et à moitié mort de faim. Sous une fausse identité, Steinweg va voir son sauveur en prison et lui révèle que Pierre Leduc n'est autre qu'Herman IV, héritier d'une illustre famille allemande qui abrite dans son château de Valdenz des documents capables de modifier le cours de l'histoire. Lupin se croit déjà le maître du monde et espère que sa fille épousera Herman IV. Le secret d'APOON et de 813 pour lequel est mort Kesselbach est à Valdenz. Mais le mystérieux auteur des trois crimes du Palace Hôtel, qui a tué Altenheim et qui vient d'éliminer Steinweg, est capable de s'introduire à la Santé...